将Inquire CRM与ActiveDEMAND集成

增压查询-促进销售


ActivDEMAND向Enquire添加了一些杀手级功能:

  • 自动化线索得分进度
  • 自动创建潜在客户/联系人
  • 触头插入 
  • 点击通话
  • 活动安排
  • 预定的联系人同步
  • 等等

如果您有兴趣尝试此操作,请在此处获取免费的试用帐户:  点击免费试用


在开始之前,请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。


基础知识

活动需求用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应进入查询...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,但尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已准备好进行查询,哪些尚未准备好。基本情况:潜在客户在向ActiveDEMAND查询时流入数据 某事 活动需求正在跟踪。例如,一个潜在客户填写了一个表格,这可以在Enquire中创建一个新的潜在客户。 


注意: 的 flow of data FROM 活动需求 to Enquire is controlled in the Lead Processing workflows (Automation->Lead Processing). 


如果我们可以假设营销“假设”了很多有关潜在客户的事情,而销售人员“知道”了潜在客户的情况,那么我们可以假设Inquire中的数据比“更准确”在ActiveDEMAND中。因此,当联系人在“查询”中更新时,我们应将其告知ActiveDEMAND。 


注意: Data flowing FROM Enquire to 活动需求 is handled automatically using the Import Scheduler (Contacts->CRM Contact Updates).


CRM联系人更新系统设置了查询与AD之间的连接。 


设置查询和ActiveDEMAND通信

咨询中

您需要获得Inquire的门户ID和授权才能使用其API。与Inquire支持小组联系,以找到您的Inquire门户ID,并授权您将Active Directory的Inquire API使用。在继续与Enquire集成之前,这将是必需的。 

在ActiveDEMAND中

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步骤1:

在ActiveDEMAND中, go to the account settings (Administration->Account Settings) Scroll down to the 'Integrations Tab', click on the 'Add Application'


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从列表中选择“查询”:


现在在每个联系人详细信息页面上(在ActiveDEMAND中),活动时间轴上以及在联系人详细信息部分中,您将看到``发布到CRM''按钮。


单击按钮将发布潜在客户以进行查询。


第2步:

在ActiveDEMAND中 Automation->Lead Processing 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 


注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们将为您添加“查询工作流程”元素到您的工作流程中。 


此操作将使您能够发布/更新“潜在客户”。一切都需要在查询中提供前景,因此该对象可以创建/更新前景,还可以创建关联的联系人。


此操作的两种模式是 

模式1:主要联系人是潜在客户

模式2:相关的联系人是有希望的


在模式2中,还使用配置中的关联关系来创建填写表单的联系人。 


步骤4:

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到Inquire时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到Enquire中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射,以在“查询”中知道要更新的字段。 在里面 Account Settings (Administration->Account Settings), scroll down to the Integrations Tab. 

应该有一个名为“查询字段映射”的按钮。点击这个。 


您可以将ActiveDEMAND字段映射到“查询字段”:

可选(但强烈建议):

咨询中

在查询中设置一个自定义字段,使您可以联系ActiveDEMAND中的联系人。 
In your form Editor (Admin->Form Builder), select the General Information 


拖曳至文字栏位


称为ActiveDEMAND LINK


活动需求 字段将使ActiveDEMAND能够发布潜在客户网址,这将使销售人员能够在ActiveDEMAND中打开联系人。


在ActiveDEMAND中

 Map this to 联系人编辑链接 in 活动需求 in the field mapping tool (Administration->Account Settings->Integrations-[Field Mapping]

在ActiveDEMAND中

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Importing Contacts From Enquire -> 活动需求

After Enquire has been linked to your account, importing contacts is easy. 在ActiveDEMAND中, browse to Contacts->Import Contacts. You should see an option for pulling contacts from Enquire:

如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。

通过查询自动更新ActiveDEMAND中的联系人

One of the more powerful features of the 活动需求-Enquire integration is the ability to update contacts in 活动需求 automatically. To automatically pull changes from Enquire to 活动需求, use the contact import scheduler (Contacts->CRM Contact Updates ). 的 import scheduler filter system allows you to have full control over what gets data and which contacts are automatically updated in 活动需求.


注意: 与任何导入一样,ActiveDEMAND将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。


自动推送潜在客户活动以进行查询


如果您希望发送市场营销电子邮件并且在“查询”中打开市场营销电子邮件,则将要使用“活动计划程序”工作流项目。

在ActiveDEMAND中

在里面 查询电子邮件活动发布 workflow (Automation->Lead Processing->查询电子邮件活动发布), you will need to update each of the existing custom activity objects to map to the activities types of your choice in Enquire.

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