与管家婆期期准免费资料精选集成

ActiveDEMAND向管家婆期期准免费资料精选添加了一些杀手级功能:

  • 自动引线插入
  • 触头插入 
  • 点击通话
  • 预定的联系人同步
  • 潜在客户评分
  • 等等

* Salesforce集成需要ActiveDEMAND Corporate Marketer软件包

数据转移到管家婆期期准免费资料精选的两种方法之一:

  1. Prospect会执行某些操作(填写表单,下载资产,聊天等),并且Sales Notification Workflow(自动化领导通知)会将潜在客户信息推送到管家婆期期准免费资料精选
  2. 用户手动在联系人/联系人历史记录上单击“发布到crm”
 
使用联系人导入(Contacts-Import Contacts)或计划导入(Contacts-Import Scheduler)从管家婆期期准免费资料精选移动数据。仅当您具有SF帐户的SF API访问权限时,这些选项才可用。
 
将管家婆期期准免费资料精选连接到ActiveDEMAND 
有两种方法可以将管家婆期期准免费资料精选连接到ActiveDEMAND。一种使用API​​访问,另一种使用管家婆期期准免费资料精选 Web To Lead接口。 

 

(API方法)

Step 1
在您的ActiveDEMAND帐户(管理帐户设置)中,向下滚动到“集成-第三方应用程序”。点击“添加应用程序”按钮。

输入对您的SF帐户具有管理员登录权限的电子邮件地址。

 

Step 2

点击应用旁边的“身份验证”按钮 
 

Step 3
向下滚动到ActiveDEMAND帐户设置中的“自定义字段”。点击“ CRM潜在客户字段映射”按钮。
将字段从AD映射到SF。每当AD过帐到管家婆期期准免费资料精选时,都会使用此映射。用于将联系人带回AD的映射使用在产品的“联系人导入”部分中配置的另一套映射。
 

(网络引导方法)

Step 1

在管家婆期期准免费资料精选中设置Web To Lead界面

//help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=setting_up_web-to-lead.htm&language=en

从管家婆期期准免费资料精选 Web表单复制OID字段。

 

Step 2

在您的ActiveDEMAND帐户(管理帐户设置)中,向下滚动到“集成-第三方应用程序”。点击“添加应用程序”按钮。

 

配置您的销售通知工作流程

现在,您将必须配置工作流程才能发布到管家婆期期准免费资料精选。 

 

(API方法)

Step 1

打开销售通知工作流程(自动化-领导处理-销售线索通知)。在您的操作中,您将看到两个管家婆期期准免费资料精选操作:

 

如果联系人不存在,“发布到Salesforce”将创建销售线索;如果销售线索存在,则更新销售线索;如果联系人存在,则更新联系人。 

 

 

创建Salesforce任务将为给定用户创建任务

 

将这些操作插入您的工作流程 

例如:

 

同样,在执行这些操作时,“ CRM字段映射”中的映射将用于更新相应表上的数据。

 

网络引导方法

Step 1

打开销售通知工作流程(自动化领导通知)。在您的操作中,您将看到以下管家婆期期准免费资料精选操作:

发布到Salesforce将发布到您在Sales Force中配置的“ Web To Lead”表单。此方法没有字段映射选项。

 

Step 2

将操作放在工作流中的适当位置。例如:

 

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