将Sherpa CRM与ActiveDEMAND集成

Supercharge Sherpa CRM-促进销售

ActiveDEMAND为Sherpa CRM添加了一些杀手级功能:

  • 自动化线索得分进度
  • 自动创建潜在客户/联系人
  • 触头插入 
  • 点击通话
  • 活动安排
  • 预定的联系人同步
  • 等等

如果您有兴趣尝试此操作,请在此处获取免费的试用帐户: 点击免费试用

 

基础知识

 

ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应送至Sherpa CRM ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,但尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已准备好用于Sherpa CRM,哪些尚未准备就绪。 基本案例:潜在客户从ActiveDEMAND流入Sherpa CRM的数据发生 某事 ActiveDEMAND正在跟踪。例如,一个潜在客户填写了一个表格,这可以在Sherpa CRM中创建一个新的潜在客户。 

注意: 从ActiveDEMAND到Sherpa CRM的数据流在潜在客户处理工作流程中进行控制(自动化->Lead Processing). 

如果我们可以假设营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道”了潜在客户的情况,那么我们可以假设Sherpa CRM中的数据“更准确”比ActiveDEMAND中的要多。因此,当Sherpa CRM中的联系人更新时,我们应该告知ActiveDEMAND联系人。 

注意: 从Sherpa CRM到ActiveDEMAND的数据将使用导入计划程序自动处理(联系人->CRM联系人更新)。

CRM联系人更新系统设置Sherpa CRM与AD之间的连接。

设置Sherpa CRM和ActiveDEMAND通信

 

您将需要您的Sherpa CRM公司ID和Sherpa CRM API密钥。寻求Sherpa CRM支持,以找到Sherpa公司ID和您的Sherpa API密钥。 您将需要向他们提供您的ActiveDEMAND API密钥以启用集成。

在ActiveDEMAND中

如果您还没有帐户...在这里获取免费的试用帐户: 点击免费试用

获取您的API密钥(管理->帐户设置):将ActiveDEMAND API密钥提供给Sherpa CRM支持,并询问您的Sherpa公司ID和Sherpa API密钥。

 

获得Sherpa公司ID和Sherpa API密钥后,...

 

步骤1:

在ActiveDEMAND中,转到帐户设置(管理->帐户设置)向下滚动到“集成标签”,然后单击“添加应用程序”

向下滚动查找 第三方应用,单击添加应用程序按钮



从列表中选择“ Sherpa CRM”:

 

输入从Sherpa支持部门收到的SherpaCRM公司ID和SherpaCRM API密钥。

单击保存。

现在,在每个联系人详细信息页面(在ActiveDEMAND中),活动时间轴上, 在“联系方式”部分,您将看到“发布到CRM”按钮。

单击按钮会将潜在客户发布到Sherpa CRM。

Step 2

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到Sherpa CRM时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到Sherpa CRM中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射才能知道Sherpa CRM中要更新的字段。 在帐户设置(管理->帐户设置),向下滚动到集成标签。



您可以将ActiveDEMAND字段映射到Sherpa CRM字段:

 

 

 

第三步:

在ActiveDEMAND中 自动化->Lead Processing 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 

注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们会将Sherpa CRM工作流程元素添加到您的工作流程中。

此操作将使您能够在Sherpa CRM中发布/更新前景。 一切都需要Sherpa CRM中的Prospect,因此此对象可以创建/更新Prospects,也可以创建关联的联系人。

此操作的两种模式是 

模式1:主要联系人是潜在客户



模式2:相关的联系人是有希望的

在模式2中,还使用配置中的关联关系来创建填写表单的联系人。 

 

从Sherpa CRM导入联系人-> ActiveDEMAND

将Sherpa CRM链接到您的帐户后,导入联系人很容易。在ActiveDEMAND中,浏览到“联系人”->导入联系人。您应该看到一个从Sherpa CRM拉联系人的选项:

 



如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。

 

从Sherpa CRM自动更新ActiveDEMAND中的联系人

ActiveDEMAND-Sherpa CRM集成的更强大功能之一是能够自动更新ActiveDEMAND中的联系人。要将更改从Sherpa CRM自动拉到ActiveDEMAND,请使用联系人导入连接以确保Sherpa Contact数据始终位于ActiveDEMAND中。导入连接(联系人->CRM联系人更新(CRM Contact Updates)筛选器系统使您可以完全控制在ActiveDEMAND中获取数据和自动更新哪些联系人。

 

注意: 与任何导入一样,ActiveDEMAND将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。

 

 

 

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