ActiveDEMAND预约计划程序

ActiveDEMAND具有一个本机的约会调度系统,该系统已被完全跟踪,并具有自动化的工作流程,可向预定会议的准客户和日历所有者的销售人员发送提醒电子邮件。

 

预约时间表在哪里?

您可以在Assets =下找到约会计划程序>预约时间表。

要创建新的约会计划程序,请单击“新约会计划程序”

设置约会计划程序

1-创建新的日程安排程序时,需要给它起一个名字,然后从下拉列表中选择与之安排会议的帐户的员工:

2-在“约会计划程序”概述页面上,您将看到以下标签: 

  • 日历同步
  • 可用性
  • 排程
  • 计划页面
  • 电邮设定

同步您的GoToMeeting,Google或Office365日历

当您进入约会计划程序概述区域时,您将自动进入日历同步页面。

链接到外部来源(例如Google日历)可让您在Google / Office365日历中自动创建约会以控制可用性时间。只需单击[ADD APP]按钮即可启动集成:

您需要对您的Google用户进行身份验证,然后从下拉列表中选择要用于此集成的日历:

加上 GoToMeeting或缩放 帐户集成,请再次单击[添加应用]按钮并进行身份验证。

设置可用性(预约时间)

可用性标签 允许您设置可用于约会的时间段。

要显示可用时间,您可以在可用的时间段(例如上午10点至下午2点)上拖动鼠标,然后时间段将突出显示。您可以通过再次绘制相同区域来擦除设置的现有时间。面向该约会计划程序页面的潜在客户将仅在突出显示的区域中看到可用的时隙。

 

*提示:如果您在“预约时间表”页面上看到一些尴尬的可用性时间,请确保您在ActiveDEMAND中的用户时区正确。单击屏幕右上角的名称,选择配置文件设置,然后检查您的时区:

计划标签, 如果希望将会议设置为1小时,2小时等,您可以控制约会的时间,默认约会的长度。您还可以选择不安排一定时间的会议会议结束后的时间。只需在“计划”选项卡中选择所需的选项。

 

如果您想自动将日历邀请发送给您的潜在客户,请选中“自动将消息添加到潜在客户的日历中”

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电子邮件设置标签

约会处理的电子邮件通信端具有共享的工作流,所有约会调度程序都使用该共享工作流与联系人以及员工进行通信。这意味着,如果您编辑此工作流程,则可以编辑ActiveDEMAND帐户中所有约会计划程序的工作方式。在此工作流程中,您可以编辑在某人预定约会后要采取的步骤。 

 

*提示:所有帐户中都有默认的预设工作流程。如果不想,则不需要对其进行任何更改。

 

如何编辑计划页面?

您可以编辑与约会计划程序关联的登录页面。这是带有内置表单的标准登录页面,该表单是使用约会计划程序元素专门设置的。它可以像ActiveDEMAND中的任何其他登录页面一样进行编辑。

创建并保存约会计划程序后,该URL可用于安排约会。

 

如何控制潜在客户日历中显示的内容?

如果您点击“邀请设置”标签。您可以使用动态字段来个性化邀请数据 

 

%APPOINTMENT.CLIENT_DESCRIPTION%会将获取的详细信息注入日历。

 

 

 

*提示:您不必使用默认的计划页面。通过将日历拖动到页面上,可以将“约会调度程序”表单元素嵌入到其他任何登录页面:

 

 

 

 

在哪里可以编辑约会确认页面?

当潜在客户提交表单以安排约会时,他们将被重定向到默认的“确认”页面。

您可以编辑所有默认的约会页面。这些系统页面存储在Administration => System Pages.

 

约会日历仪表板小部件

如果要在仪表板上概览所有约会,可以使用“所有约会”小部件。如果只需要自己的约会,请使用“我的约会”小部件。

 

预约颜色编码:

  • Red: 能够celled
  • 蓝色:未来,已通过联系确认
  • 橙色:未来,未确认
  • 绿色:进行中或参加(如果是过去的话)
  • 灰色:标记为错过

 

如何查看谁安排了我的业务?

  • 日历所有者和潜在客户将收到有关即将举行的会议的电子邮件 
  • 使用约会日历小部件,您可以查看帐户中的所有约会
  • 在联系人的时间轴上,您可以看到会议的详细信息

 

如何取消约会?

  • 准客户可以通过单击发送确认邮件或查看约会详细信息登录页面上的“取消”按钮从此取消约会。
  • 您可以通过编辑联系人并单击时间轴上的“取消”按钮来取消约会。

 

 

 

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