如何将CRM中的下拉自定义字段链接到ActiveDEMAND中的下拉自定义字段?

要将您的CRM中的下拉自定义字段的值导入ActiveDEMAND,您需要执行一些步骤。


第1步-在ActiveDEMAND中创建多选项选择列表

In your ActiveDEMAND account, go to Administration => Account Settings. Scroll down to Custom Field Types. Choose if you want to create a field for a Contact or an Organization. Click [ADD CUSTOM FIELD TYPE] button:


选中“具有动态选项”复选框。这将使选项列表可以从您的CRM中动态更新。


第2步-在CRM联系人更新中编辑映射

Go to Contacts => CRM Contact Updates and edit the mappings.  Map your pipedrive multi-option or single-option picklist to your newly created ActiveDEMAND multi-option or single-option picklist.

ActiveDEMAND自定义字段将随着将数据从CRM推送到其中而自动更新。


这就是需要做的一切!

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