创建和使用联系人关系(相关联系人)

ActiveDEMAND具有在联系人之间建立关系的能力。联系人关系是一个联系人与另一个联系人之间的命名连接。

 

在老年人生活中,关系重要的一个很好的例子。在“老年人生活”中,通常有多个人参与进入(或将亲人)迁入以老年人为中心的社区的决策。 作为着重于帮助增加高级生活设施的占用率的标记,了解买方旅程中涉及的多个要素以及如何以及何时与每个要素进行沟通非常重要。 利用自动化可以大大减少工作量,并使您能够改善通信的一致性和时间安排。

在此示例中,我将定义一些角色

高级生活提供者: 特殊护理老年人生活

社区: 阴暗的英亩

潜在客户: 玛格沃辛顿

潜在影响者1(主要): 鲍勃·沃辛顿 (玛格的儿子) 

潜在影响者2: 杰米·史密斯 (玛格的兄弟)

 

在上面的示例中, 

玛格是 鲍勃母亲.

约翰是玛格的 儿子.

杰米是玛格的 哥哥.

Marge是Jamie的 妹妹.

 

关系是单向的(即从一个联系人到另一联系人的定向关系)。在这种情况下, 当谈论鲍勃时,这种关系描述了在讨论玛格的背景下,鲍勃是玛格的儿子。 Bob可以与Marge建立多​​种关系,例如:

 

鲍勃是玛格的 朋友

鲍勃是玛格的 授权书

 

等等。

 

定义联系关系(手动)

您可以在联系人编辑屏幕上定义两个联系人之间的联系人关系。 

mceclip0.png

 

mceclip0.png

 

 

mceclip3.png

 

在上面的屏幕快照中,在Marge的联系记录上,我们显示了涉及Marge的两个关系。第一个关系是“鲍勃与玛格的关系”,第二个关系是“玛格与鲍勃的关系”。一个联系人可以与其他联系人(甚至一个联系人)建立多种关系,但只能具有一个 与联系人的关系。  仅将与当前查看的联系人的那些联系人(与联系人的关系)的连接设置为 主。 例如,可以在Marge的联系记录上查看以上屏幕截图。因此, 无法分配给Marge与Bob的关系。 请注意,在上面的示例中,我们已将Jamie列为Marge的兄弟,但尚未定义Marge和Jamie之间的关系(即Marge是Jamie的姐姐)。

 

注意

无需定义第二联系人的关系。

 

定义联系人关系(自动化)

您可以使用工作流操作创建联系人关系:

mceclip0.png

 

此操作对于具有表单的自动回复器非常有用。您可以在表单中添加字段,以允许联系人在表单中添加其相关联系人,您可以使用上面的小部件创建新联系人并创建两个联系人之间的关系。

mceclip0.png

 

 

 

使用联系关系

关系的真正力量用于通信中。您可以使用联系人记录上的动态字段直接引用相关联系人。例如, 

 

%CONTACT.FIRST_NAME%,

我想伸手问你是否有 %CONTACT.PRIMARY_RELATIONSHIP.FIRST_NAME%的电话号码。是你的 %CONTACT.PRIMARY_RELATIONSHIP.RELATIONSHIP_TYPE%合适的人来安排旅游?

 

如果 鲍勃是Marge的主要联系人,以上内容将解决: 

 

玛格

我想伸手问你是否有 鲍勃's phone number. Is your 儿子 the right person to arrange a tour with?

 

 

如果 杰米 是Marge的主要联系人:

玛格

我想伸手问你是否有 杰米's phone number. Is your 哥哥 the right person to arrange a tour with?

 

 

注意

联系人和帐户员工之间无法建立联系关系。

 

您也可以参考特定的关系

 

%CONTACT.FIRST_NAME%,

我想告诉您%CONTACT.RELATED(son).FIRST_NAME%是今天到来的。

 

这将解决

 

玛格

我想让你知道鲍勃今天来了。

 

 

 

发送电子邮件给相关联系人

在某些情况下,您可能想直接与相关联系人联系。这可以通过使用“电子邮件相关联系人” 工作流程动作

mceclip3.png

此操作使您可以直接与与当前正在处理的人员相关的联系人进行通信。如果Bob是工作流程中的联系人,并且您使用“电子邮件相关联系人”工作流程,则可以通过电子邮件发送Bob的任何相关联系人。您可以定义要通过电子邮件发送的关系。

 

mceclip0.png

 

选项包括:

  • 动态
  • 具体

如果选择“主要”,则会向处理中联系人的“主要”关系发送电子邮件。动态允许您使用动态字段并专门定义关系。 

 

引用处理中的联系人时,电子邮件正文中没有任何变化。您仍然直接引用过程中的联系人:

 

处理中的联系人:%CONTACT.FIRST_NAME%,
处理中的联络人:%CONTACT.LAST_NAME%
处理中的联络人:%CONTACT.EMAIL.EMAIL_ADDRESS%

等等

 

但是在引用相关联系人时,您将使用动态字段

在相关的联系人关系中:%RELATIONSHIP%
在相关联系人的名字中:%RELATED_CONTACT.FIRST_NAME%
在相关联系人的姓氏中::%RELATED_CONTACT.LAST_NAME%

等等。

 

mceclip4.png

在上述序列中,如果Marge是序列中的联系人,我们将使用“电子邮件潜在客户”工作流操作。通过电子邮件发送Marge的相关联系人之一时,我们使用“电子邮件相关联系人”工作流操作。在“电子邮件相关联系人”工作流电子邮件中,我们可以使用%RELATED_CONTACT ...%动态术语。 

在动态术语搜索工具中,以“与电子邮件相关...”开头的任何术语都是您在引用与流程相关的联系人时要使用的术语:

mceclip5.png

 

因此,在此示例中, 

%RELATED_CONTACT.FIRST_NAME%,

上周我们聊了聊您%RELATED_CONTACT.PRIMARY_RELATIONSHIP.RELATIONSHIP_TYPE%的护理目标。 我认为我们应该讨论%CONTACT.FIRST_NAME%关于辅助生活是否是正确选择的偏好。

 

如果Bob是Marge的主要联系人,那么发送给Bob的电子邮件将是:

 

鲍勃

上周我们聊了您母亲的医疗目标。 我认为我们应该讨论Marge关于辅助生活是否是正确选择的偏好。

 

请注意,所有动态字段均以%CONTACT形式提供。 ...%也可用作%RELATED_CONTACT ...%。如前所述,在“电子邮件相关联系人”工作流操作中,如果您使用%CONTACT ....%,则在上面的示例中,该联系人为Marge。如果使用%RELATED_CONTACT ....%术语,则表示引用了与电子邮件相关的联系人电子邮件的收件人的元数据。

 

 

 

 

 

 

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